致尚科技超募3.9亿首日涨9.6% 过会曾被问3.26亿买房

今日，深圳市致尚科技股份有限公司（简称“致尚科技” ，301486.SZ）在深交所创业板上市。截至今日收盘，致尚科技报63.2元，涨幅9.61%，成交额13.84亿元，振幅16.79%，换手率70.05%，总市值81.33亿。

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致尚科技专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。

公司控股股东、实际控制人为陈潮先，本次发行前，其直接持有公司31.92%股权，通过新致尚间接持有公司2.91%股权，合计持有公司34.83%股权。

2022年7月25日，致尚科技首发过会。上市委会议提出问询的主要问题：

1.报告期内滑轨产品是发行人的主要盈利来源，该产品经富士康集成后供应终端客户N公司。请发行人结合下游行业特性和前景、游戏机及其零部件的生命周期、滑轨产品壁垒、核心竞争力、与富士康和N公司的合作关系等，说明对富士康、N公司的重大依赖是否对其持续经营能力构成重大不利影响，以及相关应对措施。请保荐人发表明确意见。

2.收购评估基准日前三个会计年度春生电子平均毛利率为18.43%。请发行人说明春生电子在被发行人收购后，相同业务在发行人体系内能够实现高毛利率的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

3.发行人向滑轨产品OEM供应商电连技术购买土地使用权及附着建筑物,购买价格为3.26亿元。请发行人说明上述不动产交易的合理性，是否存在其他利益安排。请保荐人发表明确意见。

致尚科技本次在深交所创业板上市，发行数量为32,170,300股，占发行后总股本的25.00%，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为57.66元/股。致尚科技的保荐机构（主承销商）为五矿证券有限公司，保荐代表人为温波、宋平。

致尚科技本次发行募集资金总额为人民币1,854,939,498.00元，实际募集资金净额为人民币1,689,247,430.68元。

致尚科技最终募集资金净额比原计划多3.87亿元。2023年7月4日，致尚科技发布的招股说明书显示，公司拟募集资金130,217.83万元，用于游戏机核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目、5G零部件扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

致尚科技本次发行的发行费用总额为165,692,067.32元，其中保荐及承销费用135,410,583.35元。

2020年、2021年、2022年，致尚科技营业收入分别为49,867.19万元、61,483.37万元、57,571.62万元；净利润分别为6,552.44万元、9,184.92万元、11,692.20万元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,552.44万元、9,184.92万元、11,722.55万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,046.93万元、7,671.92万元、11,889.76万元。

2020年、2021年、2022年，致尚科技销售商品、提供劳务收到的现金分别为47,643.41万元、49,511.11万元、61,750.96万元、经营活动产生的现金流量净额分别为6,231.92万元、-872.57万元、14,263.41万元。

公司2023年1-3月实现营业收入12,399.87万元，同比增长9.56%；净利润1,630.45万元，同比减少24.45%；归属于母公司股东的净利润1,671.71万元，同比减少22.54%；扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润1,618.44万元，同比减少18.42%；经营活动产生的现金流量净额3,068.57万元，同比减少21.58%。

公司预计2023年1-6月营业收入25,175.76万元至27,693.33万元，变动幅度3.88%至14.26%；净利润4,640.39万元至5,353.15万元，变动幅度-11.65%至1.92%；归属于母公司所有者的净利润4,720.55万元至5,437.20万元，变动幅度-10.13%至3.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,282.08万元至4,998.73万元，变动幅度-21.71%至-8.61%。

公司2023年1-6月业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，上述测算未经申报会计师审计或审阅，不构成盈利预测，亦不构成业绩承诺。

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